1985年に発売され、グラミー編曲賞を受賞したブラジリアン・フュージョン・アルバム『HARLEQUIN ハーレクイン』の続編。 9曲中4曲にヴォーカル(ポルトガル語)収録。世界的に有名なイヴァン・リンス、ブラジルで人気のセルソ・フォンセカ、シコ・ピニェイロ、新進女性ヴォーカリスト, タチアナ・パーハ、スイス出身で、トゥーツ・シールマンス亡き後のハーモニカ界を背負うグレゴア・マレが参加。名エンジニア、ドン・マレーによるブラジル録音。 リトナー＆グルーシンのブラジル音楽に寄せる想いが凝縮した作品。

【収録曲】
01 Cravo e Canela (Clove and Cinnamon) クラヴォ・イ・カネーラ(クローヴ・アンド・シナモン)
(written by Milton Nascimento/Ronaldo Bastos)
02 For the Palms フォー・ザ・パームズ (written by Lee Ritenour)
03 Catavento カタヴェント (written by Milton Nascimento)
04 Vitoriosa (Victorious) ヴィトリオーザ (written by Ivan Lins/Victor Martins)
05 Meu Samba Torto (My Crooked Samba) メウ・サンバ・トルト
(written by Celso Fonseca)
06 Stone Flower ストーン・フラワー (written by Antonio Carlos Jobim)
07 Boca de Siri (Keep it Quiet) ボーカ・ヂ・シリ
(written by Chico Pinheiro/Paulo Cesar Pinheiro)
08 Lil' Rock Way リル・ロック・ウェイ (written by Lee Ritenour)
09 Canto Invierno (Winter Song) カント・インヴィエルノ (written by Dave Grusin)