DISC1

1. 新緑の頃、君に語りかける
2. シェイキンLADY
3. YOU LOVE ME
4. 大きな街まで
5. 星も月も草も街も
6. 北北東の風
7. 摩天楼の輝きを離れて
8. 恋は終りのない追いかけっこ
9. あなたこっちを振り向いて
10. ナイト チャイルド
11. きみは地下鉄日比谷線
12. ペンペン草
13. ムーンライト・ラストナイト
14. 夜のみだらな鳥
15. 夕立のあとで
16. 君と歩いてみたくて
17. はじまりは朝
18. スープ イン ザ モーニング
19. 夕暮れのチックタック
20. 海辺に語りて

DISC2

1. めぐり逢いはすべてを越えて
2. SO LONG
3. 砂丘
4. Rain
5. SUMMER TIME ’85
6. 想い出はドラマさ
7. 五月の匂い
8. 八十八夜
9. 夕暮れ時はさびしそう
10. お休みの風景
11. ボクはごきげん
12. 恋は水色涙色
13. 八月の空へ翔べ
14. 愛は1／2だけ
15. 線香花火
16. 夕凪ぎの池
17. チケット握り締めて
18. 六月のテーブル
19. 未来
20. VISITOR
21. あせ（ポプコン全国大会（合歓の郷）ライブバージョン）