DISC1

1. 御免遊ばせ
2. Bと言うスナック
3. 小さな願い
4. ボーイフレンド
5. 何をしようかな
6. 月がのぼれば
7. 嘆きのブルーレディ
8. 家へおいで
9. サヨナラは嫌いな言葉
10. 馬車道
11. 雨が空を捨てる日は
12. 強がりはよせよ
13. 意地っぱり
14. ブルース
15. 夜行列車
16. ふられた気分で
17. さよならを伝えて
18. こぬか雨

DISC2

1. 愛の喝采
2. グッバイ
3. なつかしい朝
4. 海鳴り
5. 居留守
6. 空中ブランコ
7. Bravo－Bravo
8. もう．．．もう．．．
9. 時雨れて
10. 秋止符
11. 今はブルース
12. おもいで河
13. 恋の背中
14. Lonely Star
15. 旅立つ男
16. Don’t cry my heart

DISC3

1. 東京美人
2. Give me blues
3. バカンス・ゲ－ム
4. 女友達
5. 星曜日に逢いたいね
6. エトランゼ
7. 今宵、芝浦、メランコリー
8. 銀の針
9. 綺麗になりたい
10. 清く正しく美しく
11. OFF
12. Half Moon
13. 道化師＜ピエロ＞
14. SILKの海
15. LOVE TOKYO NIGHT